Caco Velho - O Comendador da Bossa Nova (1963)
1. Onde Esta
2. A Cuica Esta Roncando
3. Meu Fraco é Mulher
4. Não Faça Hora Comigo
5. Maria Candida
6. Parei na Jogada
LADO B:
1. O Pato
2. Não Quero Intruso no Meu Samba
3. Uma Criola
4. Samba do Meu Tio
5. Tonalidade Original
6. Samba de Uma Nota Só
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