Edu Lobo e Chico Buarque - O Grande Circo Místico (1983)
1. Abertura do Circo - Instrumental
2. Beatriz - Milton Nascimento
3. Valsa dos Glowns - Jane Duboc
4. Opereta do Casamento - Coro
5. A História de Lily Braun - Gal Costa
6. Meu Namorado - Simone
7. Sobre Todas as Coisas - Gilberto Gil
8. A Bela e a Fera - Tim Maia
9. Ciranda da Bailarina - Coro Infantil
10. O Circo Místico - Zizi Possi
11. Na Carreira - Chico Buarque e Edu Lobo
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