Hermes Aquino - Desencontro de Primavera (1977)
1. Desencontro de Primavera
2. Cuidado
3. Pedras no Meu Caminho
4. Longas Conversas
5. Cavaleiros do Sul
6. 2010
7. Eu Quero Ser Teu Rei
8. Coração
9. Guantanamo
10. Bola Louca e Colorida
11. Nuvem Passageira
12. Prenda Minha
- Negrinho do Pastoreio
- Balaio
- Meu Boi Barroso
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