Clara Nunes e Paulo Gracindo - Brasileiro Profissão Esperança (1974)
1. Ternura Antiga
2. Ninguém Me Ama
3. Valsa de Uma Cidade
4. Menino Grande
5. Estrada do Sol
6. A Noite do Meu Bem
7. Manhã de Carnaval
8. Frevo Número Dois de Recife
9. Castigo
10. Fim de Caso
11. Por Causa de Você
12. Pela Rua
13. Canção da Volta
14. Suas Mãos
15. Solidão
16. Se Eu Morresse Amanhã de Manhã
17. Noite de Paz
LP INDISPONÍVEL NO MILLA DISCOS
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